Im Rahmen der privaten Vermögensanalyse werden die Grundlagen für Entscheidungen in zahlreichen Vermögensfragen geschaffen und häufig gestellte Fragen nach der Höhe des aktuellen oder künftigen Nettovermögens und der daraus resultierenden Zahlungsströme fundiert beantwortet.

Die Leistungen im Einzelnen:

• Erstellung einer privaten Vermögensinventur zu Beratungsanlässen wie Eheschließung, Scheidung, Erbschaft, Schenkung etc.

• Erstellung von Vermögensübersichten

• Vermögen zur Altersvorsorge

• Aufstellung von Jahreseinnahmen und -ausgaben mit Zeitreihenwerten

• Selbstauskunft Bank; insbesondere bei Immobilienerwerb: Erstellung einer übersichtlichen Zusammenfassung zur Weiterleitung an die Bank

• Ergebnisdarstellung in übersichtlicher grafischer Form

• Vorerfassungsschecklisten zur eigenständigen Vorbereitung

Interessiert? Zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren; wir helfen gerne!