Vermögensanalyse

Steuerbüro Nußbickel

Im Rahmen der privaten Vermögens­analyse werden die Grund­lagen für Ent­scheidungen in zahl­reichen Vermögens­fragen ge­schaffen und häufig gestellte Fragen nach der Höhe des aktu­ellen oder künftigen Netto­vermögens und der daraus resul­tieren­den Zahlungs­ströme fundiert be­ant­wortet.

Die Leistungen im Einzelnen:

Erstellung eines Vermögensstatus / private Bilanz

Stichtagsbezogene Aufnahme von

  • Vermögen
  • Schulden insb. zur Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei Kreditanfragen (Selbstauskunft § 18 KWG)

Immobilienanalyse

Dynamische Analyse über einen mehrjährigen Planungshorizont von

  • Vermögensentwicklung
  • Liquiditätsentwicklung
  • Steuerlichem Ergebnis
  • Renditen

Die Analyse liefert u. a. Antworten auf folgende Fragen:

  • Was kostet mich meine Immobilie jetzt und in Zukunft?
  • Wie hoch ist die Rendite aus meinem Vermietungsobjekt?
  • Welche "Zusatzrendite" kann ich bei Renteneintritt aus der Immobilie erwarten?

Finanzierungsanalyse (Wohn- und Gewerbeimmobilien)

Fortschreibung der Darlehen über einen mehrjährigen Planungshorizont

  • Planmäßige Entschuldung transparent darstellen
  • Finanzierungsberatung

Die Analyse liefert u. a. Antworten auf folgende Fragen:

  • Wann bin ich schuldenfrei?
  • "Passt" der Entschuldungszeitpunkt zu meinem geplanten Renteneintritt?

Altersvorsorgeanalyse

Darstellung über einen mehrjährigen Planungshorizont von

  • Ermittlung und Fortschreibung des Lebensstandards
  • Aufbau der Altersvorsorge über Versicherungen und Kapitalvermögen

Die Analyse liefert u. a. Antworten auf folgende Fragen:

  • Wie lange muss ich noch arbeiten, um "langsamer treten zu können"?
  • Werden meine Einnahmen im Ruhestand meine Ausgaben decken können oder muss ich zusätzlich privat vorsorgen?
  • Gibt es eine "Versorgunglücke im Alter"?
  • Wie wirkt sich Inflation auf mein verfügbares Einkommen im Alter aus?

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